Onze aanpak

Persoonlijk gesprek en Uitwerking strategie

In een uitgebreid persoonlijke gesprek inventariseren wij op diverse vlakken uitgangspunten die van belang zijn in het bepalen van een voor u juiste vermogensstrategie. Hierbij kunt u onder andere denken, naast het in kaart brengen van uw algehele vermogenspositie, aan zaken als het bepalen van beleggingsdoel(en), beleggingshorizon en mogelijke fiscale aspecten aangevuld met eventuele persoonlijke wensen. Dit alles voor het zo volledig mogelijk in kaart brengen van uw financiële situatie zodat er een passende en gedegen vermogensstrategie kan worden opgemaakt.

Begeleiden implementatie

De uitkomst van de vermogensstrategie zullen wij vervolgens persoonlijk met u bespreken en zodra door u akkoord bevonden, begeleiden wij u met de implementatie. Afhankelijk van de investeringsoplossingen zullen wij u assisteren bij het selecteren van de best passende financiële dienstverleners op dat gebied. Hierbij kunt u onder andere naast banken denken aan vermogensbeheerders, private equity huizen en niet beursgenoteerde vastgoedmanagers. Dit alles zowel nationaal als internationaal. Ook zullen wij voor u de totale kostenstructuur analyseren en daar waar mogelijk optimalisaties doorvoeren.

Constante monitoring

Zodra zaken zijn geïmplementeerd zullen wij vanuit onze regiefunctie het geheel voor u blijven monitoren. Indien er zich afwijkingen voordoen ten opzichte van de gemaakte afspraken, attenderen wij u daarop en kunnen gezamenlijk bespreken hoe daar vervolgens mee om te gaan.

Periodieke evaluatie

Naast de monitoring van de beleggingsoplossingen zal er minimaal jaarlijks, maar indien nodig vaker, een evaluatiegesprek plaatsvinden. Daarin bespreken wij in hoeverre de beleggingsuitgangspunten al dan niet gewijzigd zijn, waarop de strategie eventueel aangepast kan worden.

Uiteraard zijn wij zo vaak als nodig voor u bereikbaar.